Videoen viser en lille klient med naturlige bryster, der er ivrig efter at modtage en olieagtig massage fra sin liderlige massør. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder hun at røre ved sine egne bryster og stønne af nydelse. Hun fortsætter derefter med at give sin partner en sensuel blowjob, ved hjælp af sine dygtige hænder for at stimulere hans følsomme områder. Kundens små bryster hopper, når hun nærmer sig orgasme, og hun stønner af nydelse, når hun nærmer sig klimaks. Massagen fortsætter med, at klientens krop bliver arbejdet over med olien, hvilket får ham til at føle sig endnu mere ophidset. Til sidst giver massøren ham en dyb blowjob, ved at bruge munden til at bringe ham til kanten af orgasme igen og igen. Kvinden skifter derefter til ansigtssitting og giver sin klient en sensuel massage, der efterlader ham åndeløs og tilfreds. Videoen ender med, at begge kvinder kysser passioneret, efterlader dem begge dækket af deres varme og klæbrige kroppe.
