De video bevat een verbluffende biseksuele meesteres die graag de geneugten van het worden gefeminiseerd door haar onderdanige sissy wil verkennen. Ze begint met hem te plagen met haar strakke slipje, dan trekt ze ze langzaam uit om haar stevige borsten en getinte lichaam te onthullen. Naarmate ze hem blijft plagen, wordt ze steeds meer opgewonden en al snel kan hij niet meer weerstaan. Haar kreunen van genot vullen de kamer terwijl ze hem dichter en dichter naar het orgasme brengt.