Videoen viser en fantastisk bisexuel mistress, der er ivrig efter at udforske glæden ved at blive feminiseret af sin underdanige sissy. Hun starter med at drille ham med sine stramme trusser, før hun langsomt tager dem ned for at afsløre sine stramme bryster og tonede krop. Mens hun fortsætter med at drille ham, bliver hun mere og mere ophidset, og snart kan han ikke modstå længere. Hendes glædesstøn fylder rummet, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme.