במפגש חם ותשוקתי זה, צעיר ברזילאי בשם אד ג'וניור עומד להתגרד עם שורשי קרולטה בריו דה ז'ניירו. שתי הנשים צבועות וגוף מדהים שישאיר אותך ללא נשימה. כשהמצלמה מתקרבת למפגש האינטימי שלהן, אנו רואים את הזין השחור הגדול של קרולטה קופץ ומורד כשהיא לוקחת אותו בתשוקה לתוך הפה שלה. אד ג'וניור נוהן בתענוג כשהוא מכה את הזין הקשה שלו עמוק בתוכה, גורם לה לנאנח בתענוג. אבל הדברים מתחממים מהר כשהם משתנים ומעניקים אחד לשני תענוג אוראלי. עם האינטנסיות של הסצינה, אד ג'וניור לא יכול שלא להרגיש את הצורך לעוד. הוא מתחיל בכך שהוא מוציא את הזין השחור הגדול שלו ומכניס אותו עמוק לתוך הפטמות הצרות של קרולטה, מדריף את תשוקתה לפעולה. המצלמה מצלמת את כל הפרטים של המפגש האינטנסי וההתשוק שלהם, הדרך שבה קרולטה מפנקת את הגוף של שותפותיהן עם הזין הקשה של אד ג'וניורטה.
