Σε αυτήν την καυτή και παθιασμένη συνάντηση, ένας νεαρός Βραζιλιάνος άνδρας ονόματι Ed junior είναι έτοιμος να βγει κάτω και να βγει βρώμικος με τις ρίζες της Caroleta στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι δύο γυναίκες είναι τατουάζ και έχουν εκπληκτικά σώματα που θα σας αφήσουν χωρίς ανάσα. Καθώς η κάμερα προσεγγίζει την οικεία τους συνάντηση, βλέπουμε το μεγάλο μαύρο πέος της Caroleta να αναπηδάει πάνω-κάτω καθώς το παίρνει ενθουσιασμένα βαθιά στο στόμα της. Ο Ed junior αναστενάζει από ευχαρίστηση καθώς τον χτυπάει βαθιά μέσα της, κάνοντάς την να αναστενάζει από ευχαρίστηση. Αλλά τα πράγματα γρήγορα θερμαίνονται όταν εναλλάσσονται δίνοντας ο ένας στον άλλον προφυλακτικό ευχαρίστηση. Με την ένταση της σκηνής, ο Ed junior δεν μπορεί να αντισταθεί στην ανάγκη για περισσότερο. Ξεκινάει με το να βγάλει το μεγάλο μαύρο του και να το εισάγει βαθιά μέσα στο σφιχτό μουνί της Caroleta, οδηγώντας την σε άγρια δράση. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης και παθιας συνάνθρωπης τους και παθιας συνάντηση, με τον τρόπο που καταγράφεται από τον τρόπο που η Caroleta τραβάζει το σώμα της Caroleta και απολαμβάνει τον ευχαρίστη τον εαυτό της.