I denne dampende trekant slår Jada Stevens og Nikki Hunter sig sammen for at tage fat på en stor sort pik. De brunette bombesæt er iført sexede strømper og undertøj, mens de deltager i en vild og intens trekant med den veludrustede mand. De starter med at give ham en sensuel blowjob, skiftes til at sutte hans massive penis, indtil det er over hele deres ansigt. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner og begynder at dele belastningen på hinandens ansigter. Med deres store bryster og smukke krop deler de ivrigt hver dråbe af sperm. Ansigtsbehandlingen er eksplosiv og efterlader dem dækket af varm, klæbrig sæd. Dette er en hardcore trekant, du ikke vil gå glip af!.