Videoen viser to brasilianske shemales som engasjerer seg i en dampende møte med mekanikeren. De starter med sensuelt kyssing og kjærtegning av hverandres kropper, før de går videre til noen intense analhandlinger. Mekanikeren nyter tydeligvis seg selv mens han dyktig arbeider sin magi, stikker inn i hennes trange rumpehull og får henne til å stønne av nytelse. Etter hvert som spenningen bygges opp, skiftes de to shemales til å tilfredsstille hverandre, hver en mer dyktig enn den forrige. Orgasmer er eksplosive når de begge når klimaksene sine, og etterlater hverandre gispende og fornøyde.
