Videoen viser to brasilianske shemales, der har en dampende oplevelse med mekanikeren. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til intens anal handling. Mekanikeren nyder tydeligvis sig selv, mens han dygtigt arbejder sin magi, presser ind i hendes stramme røvhul og får hende til at stønne af nydelse. Efterhånden som spændingen vokser, skiftes de to shemales til at tilfredsstille hinanden, hver mere dygtig end den sidste. Orgasmerne er eksplosive, da de begge når deres klimaks, og efterlader hinanden åndeløse og tilfredse.
