La vidéo présente deux shemales brésiliennes qui s'engagent dans une rencontre torride avec le mécanicien. Elles commencent par s'embrasser sensuellement et se caresser les corps, avant de passer à une action anale intense. Le mécanicien s'amuse clairement alors qu'il travaille habilement sa magie, la poussant dans son petit trou du cul et la faisant gémir de plaisir. À mesure que la tension augmente, les deux shemales se relayent pour se faire plaisir, chacune plus habile que la précédente. Les orgasmes sont explosifs car elles atteignent toutes les deux leurs sommets, laissant chacune la bouche bée et satisfaite.
