I denne dampende og erotiske videoen ser vi den fantastiske asiatiske tegneseriefiguren Naruto delta i en vill trekant med to menn. Hun er kledd i sin mest sexy cosplay-utstyr, komplett med et par avslørende kostymer som garantert vil tenne enhver seere. Scenen begynner med at Naruto og to av hennes partnere deltar i noen intense og lidenskapelige kjærlighetsspill, mens de utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. Etter hvert som handlingen varmer seg opp, tar Naruto kontroll og blir med på moroa, tar på begge gutta i en rekke stillinger og scenarier. Med sine fantastiske ferdigheter i kunsten av oralsex, bruker hun dyktig munnen og tungen for å bringe disse gutta til kanten av orgasme før hun til slutt mottar en creampie som etterlater dem alle fornøyde.