Film przedstawia młodego mężczyznę, który z niecierpliwością czeka na swoje pierwsze doświadczenie seksualne z oszałamiającą Carmelą Claims. Jest wyraźnie zakochany w niej i jasne, że ma niezaprzeczalną przyciąganie do niej. Gdy tylko zaczynają się całować, kamera zbliża ich ciała, dając widzom intymny widok na każdą krzywą i kontur ich ciał. Syn zaczyna eksplorować swoją seksualność i jasne jest, że już czuje podniecenie na widok pięknego ciała swojej matki. Kiedy obaj angażują się w namiętny pocałunek, syn jest zafascynowany swoimi własnymi pragnieniami i fantazjami. Jasne jest, że to prawdziwy syn i że głęboko cieszy się doświadczeniem. Przez cały film są sceny stolarstwa, tatuaży, a nawet niektóre perwersyjne zabawki między tymi dwoma kobietami. To obowiązkowe dla fanów amatorskiego porno i tych, którzy szukają autentycznych i unikalnych doświadczeń.
