O vídeo apresenta uma enteada jovem e excitada chamada Valerie Steele que está ansiosa para agradar seu padrasto. Ela começa dando um boquete, levando seu pau enorme profundamente em sua boca. Ele então passa a dar um boquete profundo, fazendo ela gemer de prazer. O monstro do pau de seu padrasto está em exibição completa enquanto ela o leva todo, usando sua língua e lábios para levá-lo à beira do orgasmo. A câmera captura cada detalhe de seu encontro intenso, da maneira como seu enorme membro desliza pela garganta até a forma como ela goza em seu peito. Esta não é uma cena tabu, mas sim uma que mostra a beleza e a sensualidade do sexo. O vídeo é gravado em estilo POV, dando aos espectadores uma visão pessoal e de perto da ação.