O vídeo apresenta uma deslumbrante gatinha de desenho animado chamada Miku que está ansiosa por um grande pau preto. Ela começa provocando a câmera sedutoramente com seu corpo curvilíneo e seios firmes, antes de se deitar de quatro para enfrentar um enorme pau preto. À medida que a ação se aquece, Miku geme de prazer enquanto se aproxima cada vez mais do orgasmo. Seu parceiro não pode deixar de ficar excitado com sua presença e, logo, seu pau monstro está a enchê-la completamente. Miku o leva ansiosamente para dentro da boca e engole cada gota de porra, deixando-a satisfeita e coberta de creampie. Esta obra-prima hentai é um must-see para fãs de grandes paus pretos e cenas missionárias.