Kaksi muhkeaa mustaa teinityttöä, Chloe Cherry ja Nia Naccis, osallistuvat höyryiseen lesboiluun. Chloe imee Nian isoja tissejä, kun hänen kumppaninsa nuolee niitä. Sitten he siirtyvät makuuhuoneeseen, jossa he aloittavat kasvojen istumisen ja perseiden nuolemisen. Chloe aloittaa suutelemalla Nian ja kääntyy sitten antamaan hänelle haluamansa suihinoton. Hän voihkii nautinnosta lähestyessään orgasmia. Nia ei voi vastustaa voihkintaa, kun hän nauttii Chloen katselusta. Näyttely päättyy siihen, että tytöt twerkkaavat yhdessä ja nauttivat toistensa seurasta. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat kuumien mustien teinien tutkimista seksuaalisuudestaan.
