V tej vroči počitniški avanturi se čudovita rjavolaska in njen dobro obdarjeni ljubimec odpravita na vznemirljivo potovanje užitka in raziskovanja. Dve ženski začneta z raziskovanjem teles drug drugega s svojimi rokami in usti, izmenjujoč se med jahanjem ogromnega črnega tiča, o katerem sta sanjala. Ko se premaknejo na kavč, se njuna telesa treta v strastnem srečanju, ki ju popolnoma zadovolji. Kamera se približa njihovim obrazom, ko raziskujeta vsak centimeter svojega telesa, ne puščajoč nič za domišljijo.