Kaksi lihaksikasta ja urheilullista miestä, Denis Reed ja Tommy White, osallistuvat höyryiseen anaalitoimintaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät päätapahtumaan. Kun he osallistuvat intensiiviseen persepanon ja anaalileikin, heidän vartalonsa kuumenevat eivätkä he voi enää vastustaa. Tommy White ottaa vallan työntäen ison kyrpänsä syvälle Denissin tiukkaan reiän sisään, kun toinen katselee ihaillen. Molemmat miehet voihkivat ja voihkivat nautinnosta, kun he vuorotellen iskevät toistensa reikiä, työntämällä ne rajoilleen. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä anaalisessiostaan, siitä miten he koskettavat toistensa peppuja räjähdysmäiseen siemensyöksyyn, joka jättää molemmat miehet peittämättömiksi kuumilla, tahmeilla mehuilla. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat katsoa kahden kaverin tekevän sitä makuuhuoneessa.
