Denne dampende og erotiske film har en moden mor, der forkæler sig selv i sine vildeste fantasier med en ung og ivrig teenage-dreng. Animationen er førsteklasses, med realistisk grafik og fantastiske visuelle effekter, der helt sikkert vil efterlade dig uden åndedræt. Efterhånden som videoen skrider frem, begynder de to at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres kroppe med fingre og tunger. De starter med noget legesygt forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter, herunder bondage og spanking. Intensiteten stiger, når de begge når nye højder af nydelse, hver især skubber de andre til nye højder af nydelse. Med brug af hentai og tegneserieelementer, vil denne film helt sikkert tilfredsstille selv de mest krævende seere.