يظهر الفيديو امرأتين سوداويتين، لاكي روم مايورثم وشريكه، يمارسن الجنس الثلاثي. يبدأن باستكشاف أجسادهن باستخدام أيديهن وفميهن، ثم ينتقلن إلى بعض الأعمال الشفوية المكثفة. المرأة السوداء تستمتع بوضوح بنفسها وهي تصرخ بالمتعة بينما يدفع الرجل الأبيض من الخلف. يتبادل الرجال المواقف عدة مرات، مع قيام المرأة بالسيطرة وركوب قضيب شريكها الصلب. ينتهي المشهد بمشاركة المشاركين في الجنس الثلاثي بالوصول إلى هزة الجماع المتفجرة التي تتركهم كلاً منهما مرهقين وراضين.