Denne dampende trekantseance har to smukke kvinder, August Ames og Natalia Starr, som bliver tilsluttet af en gruppe mænd. Handlingen starter med, at trioen engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Efterhånden som spændingen vokser, skifter de positioner og begynder at tilfredsstille hinanden, mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra det første kys til den endelige orgasme. Intensiteten af deres lidenskab er palpabel, mens de udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe, hvilket efterlader dem begge gisende efter vejret og vil have mere. Scenen ender med, at alle når deres klimaks, udmattet og tilfredse fra den intense nydelse, de har oplevet.
