W tej kompilacji widzimy grupę lalek Smut bierzących udział w hardcore'owym pieprzeniu z ciemnoskórymi dziwkami. Sceny są intensywne i zawierają niektórych z najbardziej uzdolnionych czarnych mężczyzn. Film jest kręcony z wielu kątów, dając widzom bliski obraz akcji. Wykonawcy są ubrani w obcisłe stroje i mają duże piersi, które na pewno Cię podniecą. Akcja jest intensywna i obejmuje wiele dużych czarnych kutasów i potwornych kutasów. Dziwki są chętne do zadowolenia i na przemian jeźdzą na potwornych kutasach, jęcząc i jęcząc, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Duży czarny kutas jest również widoczny w filmie, dodając intensywności sceny. Ogólnie rzecz biorąc, ta kompilacja jest obowiązkowa dla każdego, kto lubi oglądać porno z najgorętszymi lalkami Smut.
