In diesem dampfenden Dreier machen sich zwei wunderschöne italienische Babes, Ava Valentine und Julius Major, mit einem großen schwarzen Schwanz fertig. Die Szene beginnt damit, dass die Mädchen von dem massiven Mitglied ihre Ärsche verehrt bekommen, was dich atemlos machen wird. Während sie abwechselnd daran saugen, stöhnen sie vor Vergnügen und genießen eindeutig die Aufmerksamkeit des Monster-Schwanzes. Die Aktion heizt sich auf, wenn sie ins Schlafzimmer gehen, wo sie anfangen, sich gegenseitig mit ihren Händen und Zungen zu erkunden. Sie küssen und berühren sich abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, während sie neue Höhen der Sexualität erreichen. Die Intensität wächst, bis jeder erschöpft und bereit für mehr ist, und der Dreier wird noch wilder, wenn sie die Positionen wechseln und ihre Aktivitäten mischen. Dies ist ein echter Dreier, der dich heiß und aufgeregt fühlen wird, und es wird dich noch mehr verlassen wollen.