I denne dampende trekant, to fantastiske italienske babes, Ava Valentine og Julius Major, bliver ned og beskidt med en stor sort pik. Scenen starter med, at pigerne får deres numser tilbedt af den massive pik, som helt sikkert vil efterlade dig åndeløs. Mens de skiftes til at sutte på den, stønner de af nydelse og nyder tydeligvis opmærksomheden fra monsterpikken. Handlingen opvarmes, når de går ind i soveværelset, hvor de begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger. De skiftes til at kysse og røre ved hinanden og stønne af nydelse, mens de når nye højder af seksualitet. Intensiteten stiger, indtil alle er udmattede og klar til mere, og trekanten bliver endnu vildere, når de skifter positioner og blander deres aktiviteter. Dette er en ægte trekant, der vil efterlade dig varm og generet, og det er mere sikkert at du vil gå.