Videon visar två fantastiska transsexuella, Casey och Johnny Ryder, som ägnar sig åt passionerade kyssar och röv slickning. De börjar med några passionerade kyssar innan de går vidare till intensiv analsex. Johnny Ryder tar över och dominerar Caseys tighta rumpa medan han stönar av njutning. Den brunhåriga skönheten får sedan sin fitta fingrad av Casey, som ivrigt slickar varje tum av den. Paret byter sedan till crossdressing, med Casey som tar Johnnys stora kuk i sin tighta rumpa. Johnny kan inte få nog av passionen mellan dem och de byter position igen. När handlingen värmer upp ger Johnny Casey en anus slickning, medan Casey tar Johnnys stora kuk inuti sig. Scenen slutar med att båda kvinnorna når orgasm och kollapsar på sin säng. Detta är ett måste-se video för alla som älskar passionerade slickningar, röv kyssar och stor kuk action.
