Videoen indeholder to fantastiske transseksuelle, Casey og Johnny Ryder, der engagerer sig i lidenskabelige kys og røv slikning. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til intens analsex. Johnny Ryder tager kontrol og dominerer Caseys stramme røv, mens han stønner af nydelse. Den brune skønhed får derefter sin fisse fingret af Casey, som ivrigt slikker hver tomme af den. Parret skifter derefter til crossdressing, hvor Casey tager Johnnys store pik i sin stramme røv. Johnny kan ikke få nok af lidenskaben mellem dem, og de skifter igen positioner. Som handlingen bliver varmere, giver Johnny Casey en anus slikning, mens Casey tager Johnnys store pik ind i sig. Scenen ender med, at begge kvinder når orgasme og kollapser på deres seng. Dette er et must-see video for alle, der elsker lidenskabelig slikning, røv kys og stor pik handling.
