Videoen viser to russiske twinks, Alex Blade og Jared Cloud, der har intens rå sex uden kondom. Scenen starter med, at de to engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn på hinandens kroppe. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, bliver det klart, at deres lidenskab er gensidig. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde, fra måden huden berører hinandens hud på til måden håret falder af deres hår.
