Videoen inneholder to fantastiske latinas, Aiden Valentine og Alexis Rain, som nyter sin kjærlighet til store pupper. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til litt dampende crossdressing. Aiden's kurver er på full display mens hun forfører sin partner med sine rike eiendeler. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Med deres store pupper som spretter rundt, stønner Aiden i nytelse mens Alexis tar kontroll og rir ham som en profesjonell. Mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, spretter og rister Aiden's pupper med hver trykk. Scenen er intens og lidenskapelig, med begge mennene helt tapt i øyeblikket. Den seksuelle transformasjonen fra mann til kvinne er tydelig gjennom hele videoen, og etterlater begge menn helt fornøyde og forvandlet til nye individer. Denne videoen er perfekt for alle som elsker store pupper, transvestitter og homofile som bytter.