I denne dampende videoen blir en mann forvandlet til en kvinne med store bryster etter at han bytter fra mann til kvinne. Scenen begynner med at mannen er kledd i undertøy og strømper, men snart tar ting en vending for det erotiske når han begynner å utforske sin seksualitet med en annen kvinne. Han kaster ikke bort tiden med å utforske hennes kropp, tenner på hennes store bryster og stønner av nytelse. Når de to kvinnene engasjerer seg i en intens crossdressing, forvandler de begge til en fantastisk kvinne med enorme bryster som vil etterlate deg pusten borte. Dette er en video som ikke er for de svake, da den har intens homofil til kvinnelig handling som garantert vil etterlate deg fornøyd.