I denne dampende video bliver en mand omdannet til en kvinde med store bryster, efter at han skifter fra mand til kvinde. Scenen starter med, at manden er klædt i lingeri og strømper, men snart tager tingene en drejning til det erotiske, da han begynder at udforske sin seksualitet med en anden kvinde. Han spilder ikke tid med at udforske hendes krop, tændte på hendes store bryster og stønnede af nydelse. Mens de to kvinder engagerer sig i en intens crossdressing, forvandler de begge til en fantastisk kvinde med enorme bryster, der vil efterlade dig åndeløs. Dette er en video, der ikke er for de svage af hjertet, da den indeholder intens homoseksuel til kvindelig handling, der garanteret vil efterlade dig tilfreds.
