Videon visar en ung mormonman och en äldre björn som deltar i tabubelagd sexuell aktivitet. Björnen tar kontrollen och dominerar den yngre mannen med sin muskulösa kropp och intensiva rövknullande. Den äldre mannen ses dyrka den yngre mans kropp medan björnen tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Handlingen värms upp när björnen börjar smeka björnens röv, vilket får honom att stöna av njutning. Björnen byter sedan position och börjar knulla björnens röv med sina händer, tar den djupt i munnen och får honom att vrida av njutning. Den äldre mannen återgäldar sedan tjänsten genom att spruta på björnens ansikte och lämna honom täckt av sperma. Detta är en måste-se video för alla som älskar porr, hardcore gay action och hög definition.
