Video sisältää nuoren mormoni-miehen ja vanhemman karhun, jotka harjoittavat kiellettyä seksuaalista toimintaa. Karhu ottaa hallinnan ja dominoi nuorempaa miestä lihaksikkaalla vartalollaan ja intensiivisellä persepanollaan. Vanhempi mies palvoo nuoremman kehoa, kun karhu katselee ja nauttii jokaisesta hetkestä. Toiminta kuumenee, kun karhu alkaa hieroa karhun peppua, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Karhu vaihtaa sitten asentoaan ja alkaa naida karhun peppua käsillään, ottaa sen syvälle suuhunsa ja saada hänet vääntymään nautinnosta. Vanhempi mies sitten palauttaa palveluksen laukeamalla karhun kasvoille, jättäen hänet sperman peitossa. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat pornoa, hardcorea ja korkealaatuista toimintaa.
