Videoen indeholder en gruppe muskuløse, interracial mænd, der deltager i anal og blowjob-action. De er alle amatører, der er ivrige efter at udforske verdenen af bøsseporno. De starter med at deltage i nogle intense assfucking, hvor en fyr tager kontrol og dominerer sin partner. De to andre fyre skiftes til at tilfredsstille hinandens stramme huller og bruge deres imponerende kroppe til at få dem til at stønne af nydelse. Intensiteten stiger, når de går videre til nogle intense assfucking, hvor en fyr giver sin partner en sindssyg blowjob, der efterlader ham åndeløs. Trekanten er ikke for de svage af hjertet, da den indeholder masser af hardcore action. Men det er bestemt for dem, der nyder at se varm og dampende action mellem to muskuløse bøsser.
