Denne dampende video har to muskuløse og lækre mænd, Atlas Grant og Tony Rivers, der deltager i intens bareback-action. Scenen starter med, at de to bjørne skiftes til at tilfredsstille hinandens kroppe med munden. Efterhånden som intensiteten øges, suger de hinandens store pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens hud på, til måden, de trænger ind i hinandens stramme huller. Med deres tykke, læderklædte kroppe og dygtigt udformede kropsbygninger, vil disse to helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere. Hvis du leder efter en varm og tung homoseksuel pornovideo, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere, så se ikke længere end denne med to bjørne, der ved, hvordan man har det sjovt.