W tym gorącym i zmysłowym filmie dominujący ojczym przejmuje kontrolę nad swoim pasierbem Josieline Kelly, który pragnie zadowolić swojego ojczyma. Pasierbica to oszałamiająca piękność z ciasnym ciałem i zgrabnymi piersiami, które na pewno sprawią, że każdy mężczyzna będzie zazdrosny. Pappy przejmuje kontrolę, dominując dziewczyną swoim ogromnym kutasem i biorąc ją od tyłu, gdy ona jęczy z przyjemności. Ojczyma Josieline wyraźnie się cieszy, a ona nie może się nacieszyć nim. Zaczyna od tego, że Josieline smakuje swojego gorącego i klejącego się spermy, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy ją bezlitośnie rżnie. Josieline sięga po więcej, a on ją rżnie coraz mocniej, pozostawiając ją stękającą po oddechu i krzyczącą z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego miłosierdzia, od sposobu, w jaki się pieści i całują, po to, jak kochają swoje ciała i jęczą z przyjemności.