Cette compilation présente douze scènes d'une marionnette aux cheveux longs et au visage bleu nommée Smut pilonnant les culs chauds des brunes à peu près

Dans cette série de jeux, diverses marionnettes Smut sont montrées en train de baiser anal dévastateur avec de magnifiques brunes courtes et chaudes. La vidéo contient des scènes de sexe anal, de masturbation sur le trou du cul et de sexe avec une position sexuelle différente.