Video, erkek arkadaşı Leo Ogre ile Rio de Janeiro sokaklarında yürüdüğü genç ve güzel bir esmerin yer aldığını gösteriyor. O, her ikisinin de crossdressing yaptığını fark eder ve tutkulu bir şekilde öpüşmeye başlarlar. Daha sonra kıyafetlerini çıkarır ve sokakta dans etmeye başlar, Leo'nun vücuduna bakarken dokunmaya ve mastürbasyon yapmaya başlar. O, onun cazibesine dayanamıyor ve eğlenceye katılmaya karar veriyor. Sokakta biraz seks yapmaya başlarlar, Leo ona sırayla biner ve onu sertçe binerken ıslatır. İki adam daha yoğun oral aktivitelere geçmeden önce seks yaparlar. Video, her ikisinin de birlikte orgazma ulaşmaları ve Leo'ya bir blowjob vermeleriyle sona eriyor, Leo bunu istekle kabul ediyor.
