W filmie widzimy młodą i piękną brunetkę, która spaceruje po ulicach Rio de Janeiro ze swoim chłopakiem Leo Ogre. Widzi, że obaj przebierają się w kobiety i zaczynają się namiętnie całować. Następnie zdejmuje swoje ubrania i zaczyna tańczyć na ulicy, gdzie zaczyna dotykać i masturbować się patrząc na ciało Leo. On nie może oprzeć jej urokowi i postanawia dołączyć do zabawy. Zaczynają się bawić na ulicy, a Leo na przemian jeździ na niej i robi ją mokrą, gdy ona jeździ na nim mocno. Dwaj mężczyźni wymieniają się seksem, zanim przechodzą do bardziej intensywnych czynności oralnych. Film kończy się tym, że obaj osiągają orgazm i dają kobiecie Leo blowjob, który Leo chętnie akceptuje.
