De video bevat een jonge en mooie brunette, die wordt gezien terwijl ze wandelt door de straten van Rio de Janeiro met haar vriend Leo Ogre. Terwijl ze rondloopt, merkt ze dat ze allebei crossdressing zijn en begint ze hartstochtelijk te kussen. Ze trekt vervolgens haar kleren uit en begint te dansen op straat, waar ze begint aan te raken en te masturberen terwijl ze naar Leo's lichaam kijkt. Hij kan haar charmes niet weerstaan en besluit mee te doen aan het plezier. Ze beginnen aan wat straatvlees, waarbij Leo afwisselend op haar rijdt en haar nat maakt terwijl ze hem hard berijdt. De twee mannen wisselen seks uit voordat ze overgaan op meer intense orale activiteiten. De video eindigt met hen beiden die samen een orgasme bereiken en de vrouw Leo een blowjob geven, wat Leo gretig accepteert.