Video sisältää nuoren ja kauniin brunetteen, joka kävelee Rio de Janeiron kaduilla poikaystävänsä Leo Ogren kanssa. Kun hän kävelee ympäriinsä, hän huomaa, että he molemmat pukeutuvat naisiksi ja alkavat suutelemaan intohimoisesti. Sitten hän riisuu vaatteensa ja alkaa tanssia kadulla, jossa hän alkaa kosketella ja masturboida katsellen Leo'n kehoa. Leo ei voi vastustaa hänen viehätyksiään ja päättää liittyä mukaan hauskanpitoon. He alkavat harrastaa katumusta, kun Leo vuorotellen ratsastaa hänen päällään ja kostea hänet, kun hän ratsastaa hänen päällään kovaa. Kaksi miestä vaihtavat seksiä ennen kuin siirtyvät intensiivisempiin suullisiin toimintoihin. Video päättyy siihen, että molemmat saavuttavat orgasmin yhdessä ja antavat naiselle Leo'lle suihinoton, jonka Leo hyväksyy innokkaasti.