Video ukazuje mladou a krásnou brunetku, jak se prochází ulicemi Rio de Janeira se svým přítelem Leo Ogre. Jak se prochází, všimne si, že se oba oblékají do ženských šatů a začnou se vášnivě líbat. Poté si sundá oblečení a začne tančit po ulici, kde se začne dotýkat a masturbovat, zatímco se dívá na Leoovo tělo. On nemůže odolat jejímu kouzlu a rozhodne se připojit k zábavě. Začnou se zapojit do nějaké pouliční jízdy, přičemž Leo se střídá v jízdě na ní a v mokré jízdě na něm. Oba muži si vyměňují sex před přechodem na intenzivnější orální aktivity. Video končí tím, že oba dosáhnou orgasmu a dá ženě Leo orální sex, který Leo s nadšením přijímá.