W filmie pojawiają się dwie młode studentki, które chcą odkryć swoją seksualność za pomocą różnych zabawek. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi małymi, miękkimi ciałami, a następnie używają dużych dildo do stymulacji swoich ciasnych, mokrych cipek. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, przechodzą na większe zabawki, badając każdy cal swojego ciała swoimi palcami i językami. Kamera rejestruje każdy szczegół, gdy jęczą i tchną z przyjemności, ich ciała drżą się w gorączce chwili.