Video obsahuje Melissu, bujnou Latinu s velkými kozy a monstrózním penisem. Je oblečená v punčochách a vysokých podpatcích a je připravena ukázat své dovednosti před kamerou. Melissa začíná tím, že ukazuje své velké kozy, které jsou zjevně větší než u většiny mužů. Jak se více vzrušuje, začíná si honit svůj obrovský penis a sténá od potěšení, když se blíží k orgasmu. Její partner se stěží ovládá, když si užívá svého tvrdého penisu. Melissa pak mění pozice a bere jeho velký penis dovnitř sebe, dává mu senzuální orální sex, který ji nechává toužit po dechu. Nakonec se vyvrcholí na její obličej a tělo a nechá ji pokrytou svým horkým výstřikem. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje velká prsa, masturbaci a transsexuální porno.
