De video bevat een jonge brunette stiefdochter die gekleed is in een kostuum en klaar is om te spelen met haar papa. Ze neemt gretig zijn grote lul in haar mond en geeft hem een blowjob terwijl ze een zwarte haar outfit draagt. De oude man voegt zich vervolgens bij het feest, om beurten spelen met de strakke kont van het meisje en haar een blowjob geven. De jonge meid kreunt van genot terwijl ze dichter bij het orgasme komt, en de papa kan zien hoeveel ze geniet van zijn aandacht. De camera neemt elk moment van hun ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en streelen tot de manier waarop ze intens aan het spelen zijn met hun pik. De jonge meid geniet duidelijk van zichzelf terwijl de vader de controle overneemt en de twee een stoomachtige en gepassioneerde sessie hebben.