Il video presenta la splendida transessuale Emma Roses e il suo tutor, entrambe desiderose di esplorare la loro sessualità insieme. Iniziano esplorando i corpi l'una dell'altra in modo sensuale. Man mano che si avvicinano, le cose si scaldano e iniziano a baciarsi appassionatamente. Il tutor di Emma è chiaramente impressionato dalla sua bellezza e lei inizia a provocarlo con il suo corpo. Prende il controllo della sua attenzione, usando la lingua e le dita per soddisfarlo fino a quando non riesce più a trattenersi. Il suo stretto buco del culo viene allargato e lei geme di piacere mentre lui la penetra senza sosta. Alla fine, è il momento di un'intensa azione anale, e il tutor di Emma le fa il pompino finale. Lei lo cavalca forte e velocemente, portandolo dentro di lei, gemendo di piacere. Questo video è da non perdere per chi ama guardare i transessuali esplorare la loro sessualità in tutta la sua gloria.