Το βίντεο παρουσιάζει την εκπληκτική τρανσέξουαλ Έμμα Ρόουζ και τον καθηγητή της, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους μαζί. Ξεκινούν με την εξερεύνηση των σωμάτων τους με αισθησιακό τρόπο. Καθώς πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τα πράγματα θερμαίνονται καθώς αρχίζουν να φιλιούνται παθιασμένα. Ο καθηγητής της Έμμα είναι σαφώς εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της και αρχίζει να τον πειράζει με το σώμα της. Παίρνει τον έλεγχο της προσοχής του, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και τα δάχτυλά της για να τον ευχαριστεί μέχρι να μην μπορεί να αντισταθεί πια. Το σφιχτό της κωλαράκι ανοίγει ευρύ και αναστενάζει από ευχαρίστηση καθώς την χτυπάει ανελέητα. Τέλος, είναι η ώρα για έντονη αναλ δράση και ο καθηγητής της Έμμα της κάνει την απόλυτη πίπα. Τον καβαλάει δυνατά και γρήγορα, τον παίρνοντας βαθιά μέσα της, αναστεντας από ευχαρίστηση.