Videoen viser en ung amatørpige og hendes veninde, der begge er i deres sene teenageår. De skiftes til at sutte på hinandens kroppe, mens pigen udnytter muligheden for at opleve glæden ved at blive dækket af sperm. Hun stønner højt, mens hun oplever den intense fornemmelse af vandet, og vennen deltager ivrigt i det sjove. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, og snart bliver de begge våde og svedige. Som handlingen opvarmes, begynder pigen at give sin ven en blowjob, og bruger sin mund til at bringe ham til orgasme. Hendes veninde nyder det tydeligt, og han kan ikke lade være med at stønne af nydelse, mens hun nærmer sig klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk detalje, fra måden deres kroppe glitrer med sperm til måden de ser ud i spejlet.