Video prikazuje sissyja koji je podvrgnut poniženju i podređenju od strane svog dominantnog partnera. Počinju sa strastvenim poljupcima i milovanjima, pre nego što pređu na intenzivan oralni seks. Sissy dobija pušenje od dominantnog partnera, koji željno puši njegov sissyjev kurac dok stenje od zadovoljstva. Podređeni partner se takođe vidi kako daje sissyju pušenje, koristeći jezik da ga drka za zadovoljstvo. Crossdresser je zatim prisiljen da se preda, primoran da proguta svoju sopstvenu spermu. Video se završava sa dominantnim partnerom koji svršava po celom sissyjevom licu, ostavljajući ga prekrivenog sopstvenim znojem. Ovaj video je savršen za one koji uživaju u gledanju crossdressera koji mole za pažnju svojih gospodara, kao i za one koji su uzbuđeni poniženjem i podređenjem svojih sissys.