O vídeo apresenta um sissy submetido a humilhação e submissão por seu parceiro dominante. Eles começam com alguns beijos e carícias apaixonados, antes de passar para um sexo oral intenso. O sissy é mostrado recebendo um boquete do parceiro dominante, que ansiosamente toma seu tempo chupando o pau do sissy enquanto geme de prazer. O parceiro submisso também é visto dando um boquete ao sissy, usando sua língua para acariciar para o prazer. O crossdresser é então forçado a se submeter, sendo obrigado a engolir seu próprio esperma. O vídeo termina com o parceiro dominante gozando em todo o rosto do sissy, deixando-o coberto de seu próprio suor. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de assistir crossdressers implorando atenção de seus mestres, bem como para aqueles que ficam excitados com a humilhação e submissão de suas sissys.
