W filmie pojawia się sissy, który jest upokarzany i podporządkowany przez swojego dominującego partnera. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Sissy dostaje loda od dominującego partnera, który chętnie ssie jego kutasa, podczas gdy on jęczy z przyjemności. Poddający się partner daje również loda sissy, używając języka do masturbacji dla przyjemności. Crossdresser jest następnie zmuszony do poddania się, zostając zmuszony do połknięcia swojego własnego spermy. Film kończy się tym, że dominujący partner wytryskuje na twarz sissy'ego, pozostawiając go pokrytego swoim własnym potem. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać crossdresserów błagających o uwagę swoich mistrzów, a także dla tych, którzy podniecają się upokorzeniem i podporządkowaniem swoich sissys.
