De video bevat een sissy die onderworpen wordt aan vernedering en onderwerping door zijn dominante partner. Ze beginnen met gepassioneerde kusjes en smeken, voordat ze overgaan op intense orale seks. De sissy wordt getoond terwijl hij een blowjob krijgt van de dominante partner, die gretig zijn tijd neemt om zijn sissy's lul te zuigen terwijl hij in genot kreunt. De onderdanige partner wordt ook gezien terwijl hij de sissy een blowjob geeft, waarbij hij zijn tong gebruikt om het te strelen voor genot. De crossdresser wordt vervolgens gedwongen zich te onderwerpen en wordt gedwongen zijn eigen zaad te slikken. De video eindigt met de dominante partner die over het gezicht van de sissy klaarkomt en hem bedekt laat met zijn eigen zweet. Deze video is perfect voor degenen die genieten van het kijken naar crossdressers die smeken om aandacht van hun meesters, evenals voor degenen die opgewonden zijn door de vernedering en onderwerping van hun sissys.