Denne videoen har en arabisk transseksuell ved navn Anissa som skal gi en hyllest på ansiktet til en svart shemale. Scenen starter med at transseksuellen viser frem sin crossdressing-utstyr og går ned til partnerens ansikt. Han begynner med å kysse henne, frister henne med tungen før de går videre til litt intens oralsex. De bytter deretter til en annen stilling der Anissa sitter på toppen av ham, rir hans harde kuk som en profesjonell. Hun stønner høyt mens han støter dypere og hardere, kroppen hennes skjelver av nytelse. Transseksuellen fortsetter å ri sin partner, stønner og skriker av nytelse mens hun nærmer seg orgasmen. Scenen ender med at Anissa kommer overalt, hennes uttrykk av nytelse fyller rommet. Dette er et must-watch for alle som elsker arabiske transseksuelle, asiatisk porno og intens crossdressing-handling.
